Komatsu kauft Joy Global

[Bauforum24 1.277]

Milwaukee (USA), 21.07.2016 - Der Bergbauausrüster Joy Global gab am Donnerstag, den 21.07.2016 bekannt, dass der Vorstand einstimmig einem Fusionsvertrag zugestimmt hat, durch den das Unternehmen Komatsu America Corp, eine Tochtergesellschaft von Komatsu Ltd., Joy Global im Rahmen eines Bargeschäftes in Höhe von etwa 3,7 Milliarden erwerben wird.

Muldenkipper von Komatsu

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Als Ergänzung folgt nun die offizielle Bekanntgabe von Komatsu zum Nachlesen:

Zitat

Quelle: Komatsu Ltd.

Komatsu Ltd. (Hauptsitz: Minato-ku Tokyo, Präsident und Geschäftsführer: Tetsuji Ohashi, im Folgenden als „Komatsu“) gibt bekannt, dass die Übernahme von Joy Global Inc. (Hauptsitz: Wisconsin, USA, Geschäftsführer: Edward L. Doheny II, im Folgenden als „Joy Global“, NYSE), einem der führenden Hersteller von Baumaschinen für den Tage- und Bergbau, offiziell unterzeichnet wurde. Der Übernahmevertrag legt fest, dass Komatsu America Corp. (Hauptsitz: Illinois, USA, Vorsitzender und Geschäftsführer: Rodney Schrader, im Folgenden als „KAC“), eine 100%ige Komatsu-Tochter in den USA, Joy Global zu 100% übernehmen wird (im Folgenden als „Übernahme“). Der Abschluss der Übernahme wird für Mitte 2017 erwartet – abhängig von der Zustimmung der Anteilseigner von Joy Global und Erhalt der notwendigen rechtlichen Genehmigungen in den jeweiligen Ländern.

 

1. Zweck der Übernahme

Komatsu veröffentlichte im April dieses Jahres seinen Mid-Term-Managementplan für die nächsten drei Jahre (2016 bis 2018) unter dem Motto „Together We Innovate GEMBA Worldwide – Growth Toward Our 100th Anniversary (2021) and Beyond“. Die Übernahme entspricht der Wachstumsstrategie des Managementplans, der nachhaltigen Wachstum durch die Verstärkung der Marktpräsenz auf dem Bergbau- und Gewinnungssektor vorsieht.

 

Joy Global wurde 1884 gegründet und bietet als weltweit agierendes Unternehmen Maschinen und Dienstleistungen für den Bergbausektor an. Unter seinen führenden Marken P&H, Joy und Montabert stellt Joy Global innovative Ausrüstungen für Tage- und Bergbaueinsätze her sowie Materialumschlagsysteme und -komponenten für eine Vielzahl an weiteren Einsätzen. Eine ideale Ergänzung der existierenden Produkte von Komatsu. Die integrierten Technologien, Dienstleistungen und Lösungen dieses Unternehmens sind wichtige Faktoren bei der Gewinnung von unterschiedlichsten Rohstoffen, wie Brennstoffe, Hartgestein und Industriemineralien. Das Unternehmen agiert weltweit und generiert ein Jahreseinkommen von 3,172 Milliarden US-Dollar (ungefähr 333 Milliarden Yen bei 105 Yen/US-Dollar).

 

Komatsu ist seit seiner Gründung im Jahr 1921 im Gewinnungssektor aktiv. In den 1960er Jahren expandierte das Unternehmen, indem es ausgewählte Gewinnungsmaschinenhersteller und Distributoren in wichtigen Tagebauregionen aufkaufte. Heute wird das jährliche Einkommen von 450 Milliarden Yen, das Komatsu im Gewinnungssektor verzeichnet, ausschließlich durch Maschinen für den Tagebau generiert, da das Portfolio des Unternehmens bisher keine Maschinen für den Untertagebau umfasst. Außerdem bietet Komatsu auch keine extra-großen Verlademaschinen für den Tagebau an.

 

Als Antwort auf die geschwächte Wirtschaft in noch unterentwickelten Ländern und die niedrigen Rohstoffpreise hat die Nachfrage an Gewinnungsmaschinen drastisch abgenommen. Langfristig jedoch wird der Markt für Gewinnungsmaschinen aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der weltweit rapide zunehmenden Urbanisierung steigen. Was die Gewinnungstechnologie betrifft, werden aus wirtschaftlichen Gründen immer größere Maschinen für den Tagebau und Weiterentwicklungen für den Untertagebau gefordert werden.

 

Joy Global wird sich gut in die Produktlinie von Komatsu integrieren und die Möglichkeiten für Kunden auf der ganzen Welt erweitern, da Komatsu jetzt auch die Maschinen für den Bergbau und die extra-großen Verlademaschinen anbieten kann, für die Joy Global führender Lieferant ist. Beide Unternehmen leben eine direkte Vertriebs- und Kundendienststrategie und werden gemeinsam Kunden auf der ganzen Welt betreuen. Das Zusammenführen von Produktionstechnologien und die Vernetzung der Maschinen über das Flottenmanagementsystem von Komatsu werden auf beiden Seiten noch mehr direkten Kundenkontakt, optimierte Maschinenleistung sowie höhere Automatisierung, Sicherheit und Produktivitätssteigerungen mit sich bringen. Komatsu wird seinen Kunden weiterhin Dantotsu-Produkte, Dantotsu-Dienstleistungen und Dantotsu-Lösungen anbieten, um gemeinsam den Tage- und Bergbau zu revolutionieren. (Dantotsu: einzigartig und unerreicht)

 

2. Vorteile der Übernahme

Die Unternehmenswerte von Joy Global beruhen auf Sicherheit, Steigerung der Kundenproduktivität (reduzierte Kosten/Tonne) und dem Streben nach Innovationen. Dies entspricht sehr der Unternehmenskultur von Komatsu. Komatsu und Joy Global haben ebenso eine identische Strategie, was das direkte Anbieten von Produkten/Dienstleistungen für ihre Kunden betrifft, und treten mit Kunden direkt vor Ort an deren Einsatzorten in Kontakt, um Probleme in Angriff zu nehmen. Von der Übernahme von Joy Global, das die gleiche Unternehmenskultur, Werte und Strategien wie Komatsu lebt, erwartet man die folgenden zwei Vorteile:

 

(1) Ergänzung des Produktangebots
Zum Produktangebot von Joy Global gehören Seilbagger, extra-große Radlader, Schleppschaufeln und Bohrer, die Komatsu nicht anbietet. Die Seilbagger und extra-großen Radlader von Joy Global passen gut zum extra-großen, elektrischen Muldenkipper, der von Komatsu hergestellt wird, und sorgen für neue Synergien in den Bereichen Vertrieb und Dienstleistung. Zusätzlich stellt Joy Global Maschinen für den Untertagebau her. Ein weiterer Bereich, in dem Komatsu bisher nicht aktiv war. Dank der Übernahme wird Komatsu auch auf diesem Sektor nun ein bedeutender Wettbewerber. Die Übernahme ermöglicht es Komatsu, sowohl seinen Kunden im Tagebau- als auch Untertagebausektor Dantotsu-Produkte anzubieten.

 

(2) Angebot von stärkeren Dantotsu-Lösungen

Joy Global legt höchste Priorität auf Lösungen, die zur Steigerung von Sicherheit und Produktivität der Kunden beitragen. So nutzt zum Beispiel JoySmart Solutions das „Internet der Dinge (IoT)“, um Kundenprodukte mit Experten zu vernetzen und Daten und Analysen auszuwerten, um die Leistung einer Mine zu steigern. Auch für Komatsu ist die Steigerung von Sicherheit und Produktivität eines der Hauptziele. Dazu setzt Komatsu sein Autonomous Haulage System, Minenflottenmanagementsysteme und KOMTRAX™ Plus ein. So können die Aktivitäten am Einsatzort erfasst werden. IoT-basierende Bergbaumaschinen und -systeme können miteinander vernetzt und über die offene Plattform von Komatsu genutzt werden. Dies führt zu großen Synergien für die Unternehmen und ihre Kunden.

 

3. Übernahmestruktur

Die Übernahme ist als umgekehrte Dreiecksfusion (Reverse Triangular Merger) zwischen Joy Global und einem 100%igen Tochterunternehmen, das KAC für die Übernahme ins Leben gerufen hat („Übernahmeunternehmen“). Joy Global wird bei dieser Fusion das fortbestehende Unternehmen sein und die Anteilseigner von Joy Global werden die unten beschriebenen Auszahlungen erhalten. Gleichzeitig werden die Anteile des Übernahmeunternehmens von KAC in ausstehende Aktien des fortbestehenden Unternehmens umgewandelt, sodass dies zu einer 100%igen Tochter von KAC wird. Die Übernahme muss von den Anteilseignern von Joy Global genehmigt werden, die gesetzlich erforderlichen Genehmigungen der jeweiligen Länder erhalten und sonstige Abschlussbedingungen des Übernahmevertrages erfüllen. Mit Unterzeichnung des Übernahmevertrags garantiert Komatsu, die Verpflichtungen von KAC und des Übernahmeunternehmens zu erfüllen.

 

Komatsu wird Joy Global für einen Aktienpreis von 28,30 US-Dollar (insgesamt ca. 2,891 Milliarden US-Dollar* (ca. 303,8 Milliarden Yen bei einem Wechselkurs von 105 Yen/US-Dollar)) übernehmen. Komatsu plant die Übernahme über Finanzmittelfonds und Bankdarlehen zu finanzieren und sieht für diese Phase keine weitere Kapitalsteigerung vor.

 

4. Management-Policy nach der Übernahme

Joy Global wird als separate Tochtergesellschaft von Komatsu operieren. Die Unternehmen werden zusammen daran arbeiten, Organisation und Marktaktivitäten zu vereinheitlichen, um so Kunden besser unterstützen zu können, die Stärke von Joy Global und seinen Marken zu erhalten und die direkte Vorgehensweise bei Vertrieb und Service fortzusetzen. Die Unternehmenswerte von Joy Global, bestehend aus Steigerung von Sicherheit und Kundenproduktivität (reduzierte Kosten/Tonne), dem Streben nach Innovationen und Kundenorientiertheit, harmonieren mit der Unternehmenskultur von Komatsu. Komatsu schätzt sehr, dass die Aktivitäten von Joy Global präzise auf die Bergbauindustrie abgestimmt sind und ist bestrebt, die aus dieser Übernahme entstehenden Synergien zu maximieren.

 

[Clark-Lima-2505 4.762]

Bin dann mal gespannt ob der Le Tourneau L2350 irgendwann in Komatsu WA "XXXX" umgetauft wird...