Bilfinger Berger plant Veräußerung von bis zu 19 PPPs

[Bauforum24 1.291]

Bilfinger Berger beabsichtigt die Initiierung eines börsennotierten Fonds, in den das Unternehmen bis zu 19 Public Private Partnership-Projekte aus seinem derzeit 30 Engagements umfassenden Portfolio einbringen will. Dazu zählen auf Basis von Verfügbarkeitsmodellen umgesetzte Straßenprojekte sowie Schulen, Krankenhäuser, Gefängnisse und öffentliche Verwaltungsgebäude in Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada und Australien, so der Konzern. Die in den Fonds einzubringenden Projekte sollen sich fast vollständig in der Betriebsphase befinden und damit laufende Einnahmen generieren, heißt es weiter.

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Die Britische Botschaft in Berlin. Das Gebäude ist ein Prestige Projekt der
Bilfinger Berger Gruppe.

Das in den 19 Objektgesellschaften gebundene Eigenkapital des Konzerns beläuft sich nach Bilfinger Berger Angaben auf insgesamt 161 Mio. ?. Der neue Fonds soll im Premiumsegment an der Londoner Börse gelistet werden, das Platzierungsvolumen beläuft sich demnach auf bis zu 245 Mio. britische Pfund (bis zu 280 Mio. ?). Die Fondsanteile sollen institutionellen Investoren zu einem vorab festgelegten Preis zum Kauf angeboten werden. Bilfinger Berger wird mindestens 19,9 Prozent des Fondskapitals übernehmen.

Vorstandschef bei Bilfinger Berger und ehemaliger Ministerpräsident
von Hessen (CDU): Roland Koch.

?Mit diesem Schritt nutzt unser Geschäftsfeld Concessions nach mehreren erfolgreichen Einzelverkäufen in der Vergangenheit jetzt ein Fondsmodell zur Weitergabe eines ganzen Portfolios. Wir glauben, dass gerade in der kritischen Situation an den Kapitalmärkten ein Infrastruktur-Fonds durch seine Internationalität, die Bonität der Kunden und die zu erwartende Verzinsung für institutionelle Investoren sehr attraktiv ist", erklärt Roland Koch, Vorstandsvorsitzender von Bilfinger Berger. Die frei werdenden Mittel beabsichtigt der Konzern nach Kochs Angaben wieder zu investieren. Die Zielgröße für das in Public Private Partnership-Projekten gebundene Eigenkapital beläuft sich unverändert auf 400 Mio. ?. Der Verkaufsprospekt des Fonds wird voraussichtlich im Oktober veröffentlicht, das Listing soll im November 2011 erfolgen. Der Verkauf der Projekte an den Fonds soll im ersten Quartal 2012 wirksam werden und bei Bilfinger Berger im kommenden Geschäftsjahr zu einem Nettoverkaufserlös von bis zu 270 Mio. ? führen. Davon werden mindestens 55 Mio. ? in den Fonds reinvestiert, so ein Pressebericht der Mannheimer. Der zu erwartende Buchgewinn wird, unter anderem in Abhängigkeit von Wechselkursentwicklungen, eine Größenordnung von bis zu 50 Mio. ? erreichen.

Ein typisches Public Private Partnership Projekt: der Bau von Schulen und Turnhallen.

Bilfinger Berger bearbeitet derzeit nach eigenen Angaben in seinen Kernmärkten eine Reihe attraktiver neuer Projekte im Angebotsstadium. Für die zukünftige Vermarktung seiner Projekte will das Unternehmen mit dem Fonds eine neue Basis schaffen. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung wird der Konzern dem Fonds weitere reife Projekte anbieten. Bilfinger Berger gibt an, das Asset Management der im Fonds gebündelten Projektgesellschaften fortsetzen und so seine langfristigen Kundenbeziehungen bekräftigen zu wollen.

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Zur Homepage: Bilfinger Berger

(Fotos: Bilfinger Berger)